全過程造價(jià)咨詢在建筑項(xiàng)目管理中的管理角色初探
一、引言
通常,我們所說的工程建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢貫穿了工程建設(shè)項(xiàng)目從方案設(shè)計(jì)直至工程竣工的整個(gè)過程,為了便于溝通及理解,行業(yè)內(nèi)通常又將全過程的服務(wù)內(nèi)容分為四個(gè)階段:設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、施工階段和竣工結(jié)算階段的造價(jià)咨詢服務(wù)。
目前,無論在造價(jià)專業(yè)的課程中還是注冊造價(jià)師的培訓(xùn)課程中均強(qiáng)調(diào)全過程造價(jià)咨詢的概念,因此全過程造價(jià)咨詢的概念已經(jīng)廣為人知。但是究竟全過程造價(jià)咨詢的核心內(nèi)涵是什么,如何真正做到全過程造價(jià)咨詢,實(shí)質(zhì)上目前整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀并不容樂觀。據(jù)我們初步了解,只有境外的造價(jià)咨詢公司和少量國內(nèi)公司(其高管較早接觸外資管理模式)能夠達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然不同的公司間對全過程造價(jià)咨詢的實(shí)施水平仍然存在差異。而其他的絕大多數(shù)傳統(tǒng)國內(nèi)咨詢公司對于全過程造價(jià)咨詢的認(rèn)識仍然僅停留在概念和似懂非懂的階段,更不要說真正在項(xiàng)目中貫穿和實(shí)施,其提供的所謂全過程造價(jià)咨詢實(shí)質(zhì)上仍是以算量核價(jià)為主的基礎(chǔ)咨詢服務(wù)而已。
傳統(tǒng)的國內(nèi)造價(jià)咨詢的重點(diǎn)一般在于招標(biāo)時(shí)編制招標(biāo)清單及標(biāo)底,結(jié)算時(shí)審核結(jié)算文件這類純技能性的工作,亦就是說四個(gè)階段中其中有兩個(gè)階段的專業(yè)服務(wù)和管理工作是有嚴(yán)重缺漏的。而全過程造價(jià)咨詢則截然不同,其核心內(nèi)涵在于“管理”,現(xiàn)就其“管理”角色在建設(shè)項(xiàng)目各階段的體現(xiàn)探討如下。
二、估算階段的造價(jià)咨詢
1、重要性
估算階段的造價(jià)咨詢是全過程造價(jià)咨詢四個(gè)階段中最重要的階段,主要有以下兩個(gè)方面的原因:
第一、本階段是四個(gè)階段中資源投入相對最少,但是對造價(jià)咨詢效果最明顯的階段,如圖1所示,已有多位同行及前輩做了詳盡的論述,本文不再贅述:
第二,本階段的造價(jià)咨詢在四個(gè)階段中難度最大,對于造價(jià)咨詢?nèi)藛T的專業(yè)能力要求也最高。
以方案設(shè)計(jì)估算為例,本階段設(shè)計(jì)所能提供的資料有限,要編制出合理的成本目標(biāo),需要造價(jià)咨詢公司兼?zhèn)湔_的估算方法及龐大的數(shù)據(jù)庫支持,具體步驟如下:
第一步:通過方案設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容,了解項(xiàng)目的基本情況;
第二步,根據(jù)對項(xiàng)目的特點(diǎn)和定位,搜集類似工程項(xiàng)目信息(最好是已竣工結(jié)算的項(xiàng)目),充分分析并甄別,剔除一些非正常的因素(包括但不限于停工、延期及其他索賠等);
第三步,根據(jù)上述步驟了解和搜集的資料,針對不同分項(xiàng)工程的特點(diǎn),進(jìn)行“估”和“算”的工作,編制方案估算文本。該階段要掌握好“估”與“算”的比例關(guān)系,應(yīng)以“估”為主,從宏觀上定大數(shù)、定標(biāo)準(zhǔn),以“算”為次,從微觀上調(diào)差異,從而編制合理的成本目標(biāo);
第四步,此處要強(qiáng)調(diào)的是數(shù)據(jù)庫的運(yùn)用需要考慮不同時(shí)段的價(jià)格波動及國家設(shè)計(jì)規(guī)范的變化,而非生搬硬套。
2、估算的方法及工具
“估”與“算”的辯證結(jié)合是估算階段成敗的關(guān)鍵。
該階段服務(wù)品質(zhì)的體現(xiàn)取決于咨詢公司高管對估算過程的全面和細(xì)致的管控及指導(dǎo),對“估”和“算”的權(quán)重合理的把握。
“算”是根據(jù)圖紙計(jì)算工程量并按市場價(jià)格計(jì)算的過程,是對于每個(gè)項(xiàng)目個(gè)性和特殊性的尊重,體現(xiàn)了造價(jià)咨詢的技術(shù)職能。
而“估”則更多體現(xiàn)了管理的角色,可分為以下三個(gè)層面理解:
第一層面,“估”是指就各設(shè)計(jì)階段(包括方案階段及總體設(shè)計(jì)階段)圖紙的深度,根據(jù)造價(jià)咨詢單位的經(jīng)驗(yàn),對“算”的補(bǔ)充和修正,其成果是用來控制和管理整個(gè)項(xiàng)目到竣工所需建安造價(jià)的。
第二層面,即使是相同或相似的項(xiàng)目,受到不同時(shí)期、不同城市、不同地段或不同業(yè)主等因素的影響是不盡相同的,需要合理運(yùn)用“估”去測算。
第三層面,“估”同時(shí)還有評估的作用,造價(jià)咨詢公司所估的各類含量和造價(jià)指標(biāo)(例如:混凝土鋼筋含量指標(biāo)、精裝修造價(jià)指標(biāo),等等)可作為對設(shè)計(jì)單位的控制及管理指標(biāo)參考,以達(dá)到限額設(shè)計(jì)的目的。
3、價(jià)值工程
價(jià)值工程是估算階段的另一項(xiàng)重要的工作,亦充分體現(xiàn)了管理的職能。所謂的“價(jià)值”即以最優(yōu)的資源配置有效地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益相關(guān)者(特別是關(guān)鍵利益相關(guān)者)的需求,可直觀地用公式表示為:價(jià)值=功能/成本。
價(jià)值工程是以造價(jià)為管理平臺,調(diào)動各項(xiàng)目利益相關(guān)者(包括建設(shè)單位設(shè)計(jì)部、工程部、市場營銷部及物業(yè)使用管理部等)參與的各類比選方案,經(jīng)過比較及選擇,最終達(dá)到項(xiàng)目價(jià)值最大化,使項(xiàng)目真正做到“物有所值”。提高價(jià)值的途徑有五種,羅列如下:
第一種,成本降低,功能不變。
第二種,成本不變,提高功能。
第三種,成本顯著降低,功能稍有降低。
第四種,成本稍有增加,功能顯著提高。
第五種,成本降低且功能提高。
價(jià)值工程原則上可以涉及各個(gè)專業(yè)工程,一般而言,重點(diǎn)集中在以下幾個(gè)方面:
建筑層高、建筑平面布局的合理性研究。
結(jié)構(gòu)選型(包括圍護(hù)方案比選、結(jié)構(gòu)形式比選等)。
幕墻選型。
空調(diào)方案比選。
電梯方案比選等。
為了便于理解,我們通過以下案例,簡述價(jià)值工程的實(shí)踐。
三、招標(biāo)投標(biāo)階段的造價(jià)咨詢
招標(biāo)投標(biāo)階段是介于設(shè)計(jì)和施工之間的承上啟下的階段,是風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)的階段。傳統(tǒng)的國內(nèi)造價(jià)咨詢單位在該階段的重點(diǎn)往往放在編制工程量清單和底標(biāo)上,其實(shí)這僅僅是招標(biāo)投標(biāo)階段最為基礎(chǔ)的工作,該階段的重點(diǎn)應(yīng)在于風(fēng)險(xiǎn)管理和事前控制。
招標(biāo)投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理可以體現(xiàn)在“協(xié)調(diào)管理”和“技術(shù)管理 ”兩個(gè)方面。
1.“協(xié)調(diào)管理”
一般的建筑項(xiàng)目,特別是商業(yè)項(xiàng)目,往往投資巨大,且有多家設(shè)計(jì)顧問同時(shí)在為項(xiàng)目服務(wù)。如何協(xié)調(diào)各設(shè)計(jì)顧問的出圖時(shí)間,計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間,確定各施工單位的進(jìn)場時(shí)間,從而最終達(dá)到按時(shí)竣工的目標(biāo),必須依靠前置的、合理的、科學(xué)的、嚴(yán)肅的招標(biāo)規(guī)劃和標(biāo)段策劃。
而這些招標(biāo)規(guī)劃和標(biāo)段策劃正是由造價(jià)咨詢公司在項(xiàng)目前期主導(dǎo),同時(shí)綜合設(shè)計(jì)部、工程部、配套部以及市場部等各相關(guān)部門的意見制定的。這亦是后續(xù)編制界面表的“綱”,綱舉目張,由粗入細(xì),由總到分。
只有既體現(xiàn)業(yè)主開發(fā)進(jìn)度要求,又可以協(xié)調(diào)各設(shè)計(jì)顧問的及時(shí)出圖要求,并滿足后期合理施工安排的招標(biāo)規(guī)劃和標(biāo)段策劃,才能將風(fēng)險(xiǎn)控制工作提前,盡量減少設(shè)計(jì)變化對施工工期、質(zhì)量以及造價(jià)的影響。
2、“技術(shù)管理”
“技術(shù)管理”主要體現(xiàn)在嚴(yán)密的合同條款和清晰的界面劃分兩個(gè)方面。
(1)嚴(yán)密的合同條款
招標(biāo)投標(biāo)階段的“技術(shù)管理”之一體現(xiàn)在嚴(yán)密的合同條款方面,目前市場上廣泛應(yīng)用的合同文本大致可以分為三類:
國家建設(shè)部頒發(fā)的《國家標(biāo)準(zhǔn)施工合同》。
英國聯(lián)合合同委員會頒布的《JCT施工合同》。
國際咨詢工程師聯(lián)合會頒布的《FIDIC施工合同》。
上述三類合同文本各有其特點(diǎn)及適用的范圍,使用合適及成熟的合同文本以建立完整嚴(yán)密的合約體系是關(guān)鍵。不同的造價(jià)咨詢公司有其較為推薦的合同文本,這是該公司長期積累經(jīng)驗(yàn)的體現(xiàn),但市場上有些業(yè)主僅以此判斷一個(gè)咨詢公司的好壞,是不盡合理的。
此處需要特別說明的是嚴(yán)密和嚴(yán)格的區(qū)別:所謂嚴(yán)密的合同是指條款全面合理且盡量減少漏洞;而嚴(yán)格的合同是指對于施工方采用過于苛刻及嚴(yán)厲的條款。
而現(xiàn)在市場上往往存在這樣的誤區(qū),認(rèn)為越是嚴(yán)格的合同越是成功,甚至出現(xiàn)了大量的懲罰條款以替代管理。其實(shí)不然,合同條款是對合同雙方權(quán)利和義務(wù)的合理分配,若對合同一方過于嚴(yán)厲及苛刻,一來可能導(dǎo)致投標(biāo)價(jià)格趨高,另一方面可能導(dǎo)致條款無法落實(shí),反而增加現(xiàn)場管理的難度,對工程造成負(fù)面影響。以罰代管更是管理水平倒退的產(chǎn)物,在實(shí)際的現(xiàn)場管理中,容易引起施工方的對立情緒,最終的結(jié)果要么是建設(shè)方為了工程妥協(xié)放棄罰款條款,要么是雙方對立僵持導(dǎo)致兩敗俱傷。
(2)清晰的界面劃分
招標(biāo)投標(biāo)階段的“技術(shù)管理”另一方面體現(xiàn)為清晰的界面劃分,主要工具又分為施工界面表和施工界面圖。
①施工界面表?!笆┕そ缑姹怼笔呛贤兄匾墓芾硇晕募?。施工界面表的編制需在總承包工程招標(biāo)前完成,它羅列了整個(gè)項(xiàng)目擬發(fā)包的所有合同標(biāo)段,以及為完成整個(gè)項(xiàng)目所需的所有幾百乃至上千條工作內(nèi)容,其作用包括如下:
明確各標(biāo)段承包人各自的工作范圍及工作界面:
明確各承包人之間需要配合及協(xié)調(diào)的事項(xiàng);
指導(dǎo)設(shè)計(jì)管理,使設(shè)計(jì)部門清晰了解各標(biāo)段所需的設(shè)計(jì)內(nèi)容,以防招標(biāo)圖紙中對于工作范圍的錯(cuò)漏碰缺;
指導(dǎo)施工管理,使工程部門管理時(shí)明確各項(xiàng)工作的實(shí)施方,使得管理者一目了然,心里有數(shù),從而提高效率。
界面表編制的過程需要各相關(guān)部門(包括成本合約部、設(shè)計(jì)部、工程部及配套部等)的充分討論以達(dá)成一致,因此編制的時(shí)間需要充分前置,造價(jià)咨詢公司必須在沒有招標(biāo)圖紙的情況下編制討論初稿,這也考驗(yàn)造價(jià)咨詢公司的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)力。
備注:
1.縮寫
√ = 供應(yīng)及安裝。
S = 供應(yīng),即材料采購并運(yùn)至承包人指定的地方。
I = 安裝,即除上述材料供應(yīng)外完成該項(xiàng)目所需的一切工作,包括材料的損耗、除供應(yīng)的材料外的輔助材料、運(yùn)輸、安裝、管理費(fèi)、利潤及稅金等。
N = 配合及協(xié)調(diào)機(jī)電管線及管道的預(yù)埋工作。
M = 協(xié)調(diào)各指定分包人管線和設(shè)備的安裝工作。
C = 供應(yīng)及提供安裝/技術(shù)指導(dǎo)、定位及就位后的復(fù)核。
D = 提供安裝/技術(shù)指導(dǎo)。
E = 提供提資圖、技術(shù)指導(dǎo)、定位及就位后的復(fù)核。
2.功能區(qū)的定義
地下室 - 地下3~4層,由商業(yè)、停車、后勤區(qū)及機(jī)電設(shè)備區(qū)等組成。
裙房商業(yè) - 裙房層數(shù)為3~5層,部分區(qū)域位于主樓,主要為購物中心及街區(qū)式商業(yè)。
辦公樓 - 辦公塔樓建筑高度60~300m,由辦公大堂、公共區(qū)及租戶區(qū)組成。
酒店 - 位于高度300m辦公塔樓頂部,部分酒店功能區(qū)域位于裙房。
室外 - 首層室外工程、裙房屋頂花園。
以上各功能區(qū)的描述僅供參考,各區(qū)域的高度及建筑面積等可能與以后實(shí)際施工時(shí)不同,承包人不能由此而提出任何工期及費(fèi)用的索賠。
②施工界面圖。施工界面表是界面管理的升級文件,對于有些分部工程(例如:精裝修及幕墻等),在上述界面表無法表述清晰的情況下,需要界面圖作為強(qiáng)化工具,以便清晰地表示界面劃分。
上述完整、專業(yè)及周密的界面表和界面圖對于規(guī)避界面風(fēng)險(xiǎn),減少結(jié)算索賠有著積極的意義,但是因?yàn)樯鲜龉ぷ鬟^于繁重及專業(yè),當(dāng)前市場上真正在合同中編制界面表和界面圖的造價(jià)咨詢公司則少之又少。但是作為造價(jià)咨詢單位,無論是為了業(yè)主還是為了減少今后自身結(jié)算的工作量,此項(xiàng)工作是值得花時(shí)間去學(xué)習(xí)并編制的。
相對于前面兩個(gè)咨詢階段中管理職能的專業(yè)性及高要求,后期兩個(gè)階段中管理角色在一般咨詢公司的高管意識中已具基礎(chǔ),后文僅作簡單歸納。
四、施工階段的造價(jià)咨詢
本階段是四個(gè)階段中控制路線最長的階段,管理的角色雖不如估算階段和招標(biāo)階段明顯,但仍然有其積極的意義。
施工階段強(qiáng)調(diào)動態(tài)的成本管理,主要可體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
第一,在施工過程中,所有功能調(diào)整、設(shè)計(jì)修改、工期調(diào)整均可能對成本產(chǎn)生影響,在實(shí)施前進(jìn)行價(jià)格變化的評估是完善施工過程造價(jià)咨詢最重要的工作。
第二,定期的合約管理會議,及時(shí)動態(tài)處理變更與索賠,工程伊始一般為每2周一次,待各專業(yè)分包陸續(xù)定標(biāo)后,將改為每周一次,為何需要如此密集的合約例會,最主要的原因在于工作繁瑣,一個(gè)20萬m2的商業(yè)綜合體項(xiàng)目,變更預(yù)評估/指令的數(shù)量將高達(dá)上千個(gè),需要及時(shí)的例會制度及時(shí)落實(shí)該等變更的評估及審核,以避免對項(xiàng)目的順利建設(shè)產(chǎn)生負(fù)面影響。
第三,將上述變更實(shí)施前的評估和變更索賠估價(jià)匯總于定期(一般一個(gè)月或三個(gè)月)的財(cái)務(wù)報(bào)表中,可令業(yè)主對整個(gè)項(xiàng)目的成本變化了然于胸。在定期的財(cái)務(wù)報(bào)表中亦可將實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與成本目標(biāo)進(jìn)行比對分析,從造價(jià)咨詢的角度動態(tài)監(jiān)控設(shè)計(jì)管理,將減少施工期間的設(shè)計(jì)變化,從而減少索賠的風(fēng)險(xiǎn)。
五、竣工階段的造價(jià)咨詢
若上述三個(gè)階段的造價(jià)咨詢到位,對一般的商業(yè)項(xiàng)目,竣工結(jié)算一般可在工程竣工6個(gè)月內(nèi)完成。相關(guān)的常規(guī)工作和結(jié)算文件成果此處不再詳述。
然而,在結(jié)算階段,最重要也往往被忽略的一項(xiàng)工作,即“結(jié)算后評估”。結(jié)算后評估亦是體現(xiàn)了對于最終結(jié)算成果的管理,通過對造價(jià)指標(biāo)及含量指標(biāo)的分析和評估,一方面是對全過程造價(jià)咨詢的總結(jié),同時(shí)也為今后的類似項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)支持,即上述估算階段所提及的龐大的數(shù)據(jù)庫來源。
結(jié)算后評估并不能簡單理解為數(shù)據(jù)的羅列,總結(jié)的目的是為了積累,積累的目的是為了指導(dǎo)今后的項(xiàng)目,因此,結(jié)算后評估除了積累數(shù)據(jù),還要配套一整套報(bào)告,對于報(bào)告中的數(shù)據(jù)作出定義和解釋。
六、結(jié)論
綜上所述,造價(jià)咨詢并非像通常人們所理解的,是以算量和審價(jià)為主的技能性工作。從以上的分析中可見,無論是工作內(nèi)容和實(shí)質(zhì)需求,都有大量的管理工作需要去落實(shí)。
一方面,由于涉及許多專業(yè)和管理的需要,所以對從事造價(jià)咨詢的管理人員提出了更高的要求,需要更多高學(xué)歷的專業(yè)化人才的參與。另一方面,造價(jià)從業(yè)專業(yè)人員及造價(jià)咨詢公司除了具有基本的專業(yè)技能外,必須把自己真正當(dāng)成項(xiàng)目建設(shè)過程中管理團(tuán)隊(duì)的一員,充分發(fā)揮和展示其管理職能及水平,既可以為業(yè)主提供貨真價(jià)實(shí)的專業(yè)服務(wù),又對提高和推動造價(jià)咨詢行業(yè)的社會地位及發(fā)展大有裨益。
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